Grupo Aeroméxico SAB ha decidido acudir al mercado internacional de deuda con el objetivo de recaudar hasta mil 100 millones de dólares, destinados a refinanciar sus pagarés actuales

Detalles de la Emisión de Bonos

La aerolínea mexicana está ofreciendo 500 millones de dólares en bonos a cinco años, además de 610 millones de dólares en notas a siete años, en una transacción que se prevé tendrá su fijación de precio este lunes. Las notas con vencimiento en 2029 se anticipa que ofrezcan un rendimiento del 8.375% y un cupón del 8.25%, mientras que los bonos a 2031 podrían tener un rendimiento cercano al 8.75%, con un cupón del 8.625%. La colocación de estos valores se realiza a través de Barclays como único agente colocador, en un esfuerzo por optimizar la estructura de deuda de la empresa.

Destino de los Fondos Obtenidos

Aeroméxico utilizará los fondos recaudados para refinanciar 663 millones de dólares en bonos garantizados que tienen vencimiento en 2027. Esta medida permitirá a la compañía alinear su estrategia de deuda a mediano y largo plazo, mejorando sus condiciones financieras. Según la propia empresa, esta refinanciación contribuirá a reducir su exposición a tasas de interés variables y estabilizar sus obligaciones, mientras mantiene una estructura de deuda sostenible para los próximos años.

Impacto en el Mercado Financiero

La noticia de la emisión de bonos de Aeroméxico generó movimiento en el mercado, impulsando un incremento de 0.6 centavos en los bonos, que se ubicaron a 102.95 centavos por dólar este lunes, de acuerdo con datos de Trace. La respuesta positiva del mercado refleja la confianza en la aerolínea y en su capacidad de cumplir con sus compromisos, además de consolidar su posición en el sector mediante una estructura de financiamiento más sólida y balanceada.